S&P500配当貴族指数って、どんなもの？S&P500配当貴族指数とは!!?
💡 S&P500配当貴族指数は、25年以上連続増配しているS&P500構成銘柄で構成されています。
💡 安定した配当収入と、市場下落局面での堅調な推移が期待できます。
💡 投資信託を通じて、簡単に投資することができます。
それでは、S&P500配当貴族指数について詳しく見ていきましょう。
配当貴族指数とは
S&P500配当貴族指数は、確かに魅力的な指数ですね。
✅ 2022年初から10月末までの資金流入額が最も多かったのはS&P500指数であり、過去10年間のパフォーマンスでも他の指数を上回っています。
✅ S&P500配当貴族指数は、S&P500指数を構成する企業の中でも過去25年以上連続で増配している企業で構成されており、長期的にS&P500指数を上回るパフォーマンスを見せています。
✅ S&P500配当貴族指数は、市場下落局面においてもS&P500指数よりも下落幅が小さく、堅調に推移する傾向があり、資産形成の対象指数として注目されています。
さらに読む ⇒みんかぶ（投資信託） - 国内外のファンド検索・おすすめ銘柄・ランキング・記事コラムなど情報満載出典/画像元: https://itf.minkabu.jp/news/1464安定した収益と成長性を兼ね備えているので、長期投資に適していると思います。
配当貴族指数は、S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している企業で構成される株価指数です。
安定した収益が期待できる堅実な銘柄群であり、市場悪化時に下げに強い傾向があります。
これは、構成企業が参入障壁を背景にした事業の安定性、成熟したビジネスモデル、配当を中心とした株主還元を重視する経営体制を有していることが要因と考えられます。
過去20年超の運用実績では、配当貴族指数はS&P500指数を大きく上回っています。
なるほど、安定した収益ってのは魅力的やね。
S&P500配当貴族指数に連動するインデックスファンド
具体的なインデックスファンドを紹介していただきありがとうございます。
✅ 本記事では、S&P500配当貴族指数に連動するインデックスファンド5本(Tracers S&P500配当貴族インデックス、SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン、野村インデックスファンド・米国株式配当貴族、米国株式配当貴族(年4回決算型)、たわらノーロード S&P500配当貴族)を解説・比較しています。
✅ S&P500配当貴族指数とは、S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とした指数で、安定した配当収入を得たい投資家に人気があります。
✅ 各ファンドの基本情報、パフォーマンス、運用状況などを比較することで、投資家に最適なファンド選びの参考となる情報を提供しています。
さらに読む ⇒しんたろうのお金のはなし出典/画像元: https://shintaro-money.com/usa-haito-kizoku/それぞれのファンドの特徴が分かりやすく、参考になりました。
S&P500配当貴族指数に連動するインデックスファンドは、米国株式に投資する投資信託で、配当利回りが一般のインデックスファンドよりも高く、安定的な運用が期待できます。
S&P500指数とのリターンに大きな差はありませんが、景気後退に備えた下落耐性があります。
あらぁ、若い人たちは、こういうものにも詳しいのね。おばあちゃんは昔は、貯金しか知らなかったわ。
Tracers S&P500配当貴族インデックスの特徴
Tracers S&P500配当貴族インデックスの詳細な解説ありがとうございます。
公開日:2022/10/29
✅ 日興アセットマネジメントは、25年以上連続増配している企業の株式で構成される「S&P500配当貴族指数」に連動する追加型投信「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」を発売しました。
✅ このファンドは、ネット専用ファンドシリーズ「Tracers」の3本目で、事前に定めたルールに基づいて運用する低コストファンドです。
✅ S&P500配当貴族指数は、安定的な配当と収益性を持ち、S&P500指数を上回るパフォーマンスを長期的に示すことが期待されています。
さらに読む ⇒投資信託の投信資料館出典/画像元: https://www.toushin.com/news/news-10292022/低コストで、S&P500配当貴族指数に連動できるのは魅力的ですね。
Tracers S&P500配当貴族インデックスは、日興アセットマネジメントが設定・運用する投資信託で、2022年10月28日に設定されました。
投資対象は米国株式で、運用手法はインデックス連動型です。
成長投資枠対象銘柄で、三菱アセット・ブレインズ株式会社による総合評価は「★★★」。
信託報酬は0.11550%で、過去1年間の毎月5,000円積立の損益率は17.57%となっています。
低コストって、ほんまに？お得やん！
米国株式配当貴族（年4回決算型）の特徴
米国株式配当貴族（年4回決算型）の特徴について、詳しく説明していただきありがとうございます。
✅ 「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」は、日興アセットマネジメントが設定・運用する投資信託で、25年間連続で増配してきたS&P500採用銘柄から構成される「S&P500配当貴族インデックス」に連動する投資成果を目指しています。
✅ この投資信託は、均等ウエイト運用を採用しており、S&P500やNASDAQ総合指数とは異なるポートフォリオを形成しています。また、マーケットの下落局面では、連続増配銘柄の選択と均等ウエイト運用が相対的な強みとして発揮されます。
✅ 「Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式）」は、信託報酬が年率税込で0.1155%と低く設定されており、同インデックスに連動する他の投資信託と比べてコスト面で優位性があります。これは、日興アセットマネジメントが提供する「Tracersシリーズ」の特徴である「低コスト」を体現しています。
さらに読む ⇒たぱぞうの米国株投資出典/画像元: https://www.americakabu.com/entry/TracersS%26P500%E9%85%8D%E5%BD%93%E8%B2%B4%E6%97%8F信託報酬が低いのは魅力的ですが、パフォーマンスとのバランスが気になります。
米国株式配当貴族（年4回決算型）は、S&P500配当貴族指数に連動するインデックスファンドです。
S&P500配当貴族指数は、S&P500指数の構成銘柄のうち、25年以上連続で増配している銘柄で構成されています。
米国株式配当貴族（年4回決算型）の組入銘柄上位10社は、TARGETCORP、CATERPILLAR、LOWES、PENTAIR、EMERSON ELECTRICなどです。
過去のパフォーマンスはインデックスをやや下回っていますが、基準価額は右肩上がりで推移しています。
ただし、コスト負担と配当金に対する課税の影響により、ベンチマークからの乖離が目立っています。
評価は3とやや低く、類似ファンドとしては、野村インデックスファンド・米国株式配当貴族やSMT米国株配当貴族インデックス・オープンが挙げられます。
年4回決算って、なんか得した気分になるよね！
Tracers S&P500配当貴族インデックスとSBI・V米国増配株式インデックス・ファンドの違い
Tracers S&P500配当貴族インデックスとSBI・V米国増配株式インデックス・ファンドの違いについて、詳しく説明していただきありがとうございます。
✅ 「Tracers S＆P500配当貴族」と「SBI・V米国増配株式インデックス・ファンド（SBI・VIG）」はどちらも米国増配株式に連動した指数ですが、連動する指数や構成銘柄、セクター構成比に違いがあります。
✅ 「Tracers S＆P500配当貴族」は「S＆P配当貴族指数」に連動し、25年以上連続増配のS＆P500構成銘柄40銘柄で構成され、均等加重で運用されています。一方、「SBI・VIG」は「S＆P５００米国ディビデンド・グローワーズ・インデックス」に連動し、過去10年間継続して配当を増加してきた米国企業で構成され、時価総額加重型で運用されています。
✅ 「Tracers S＆P500配当貴族」は生活必需品セクターの割合が高く、不況に強いと言えます。一方、「SBI・VIG」は情報技術セクターの割合が高く、成長性が高いと言えるでしょう。どちらにも投資する、あるいはS＆P500一本でスルーするという判断も可能です。
さらに読む ⇒manabilife出典/画像元: https://manabilife.hatenablog.com/entry/2023/05/28/184603どちらも魅力的なファンドですが、投資戦略によって適切なファンドが異なることが分かりました。
Tracers S&P500配当貴族インデックスとSBI・V米国増配株式インデックス・ファンドは、ともに米国増配株式に連動したインデックスファンドですが、いくつかの違いがあります。
信託報酬: Tracersがわずかに低い（0.1155%対0.1337%）。
連動指数: TracersはS&P配当貴族指数に連動し、25年以上連続増配を続けている企業で構成される均等加重の指数です。
SBI・VIGはS&P米国ディビデンド・グロワーズ・インデックスに連動し、10年間継続して配当を増加してきた企業で構成される時価総額加重の指数です。
構成銘柄とセクター構成比: Tracersは均等加重なので銘柄に偏りがなく、生活必需品セクターの割合が高いです。
SBI・VIGは時価総額加重なのでマイクロソフトやアップルなどの大型株の割合が高く、情報技術セクターの割合が高いです。
あらぁ、最近は、投資信託の種類も増えたのね。昔は、種類なんて少なかったのよ。
S&P500配当貴族指数は、長期投資に適した魅力的な指数です。
💡 S&P500配当貴族指数は、25年以上連続増配している企業で構成されています。
💡 安定した配当収入と、市場下落局面での堅調な推移が期待できます。
💡 投資信託を通じて、簡単に投資することができます。
