レバナスって本当に儲かるの？レバレッジ投資信託とは！？
💡 レバナスは、NASDAQ100指数に連動するレバレッジ型投資信託です。
💡 レバレッジ効果によって、NASDAQ100指数の値動きを2倍程度に拡大します。
💡 レバナスは、短期投資に適した商品です。
それでは、レバナスについて詳しく見ていきましょう。
レバナスの概要
レバナスは、NASDAQ100指数に連動した投資信託ですね。
✅ この記事は、ナスダック100指数に連動する投資信託について解説しています。
✅ ナスダック100指数は、ナスダック証券取引所に上場している企業100社の時価総額を基に算出され、米国市場の成長株を代表する指数として知られています。
✅ 投資信託は、個人が直接株式を購入する代わりに、投資信託会社が複数の銘柄に分散投資し、その運用成果を投資家に分配する商品です。ナスダック100指数に連動する投資信託は、ナスダック100指数の値動きに連動して値動きするため、米国成長株への投資を効率的に行うことができます。
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�،�����Lab|���{�ő勉�̃l�b�g�،��Љ�T�C�g出典/画像元: https://cc.kabu-lab.jp/column/article/274.htmlなるほど、レバナスは米国成長株への投資を効率的に行うことができるんですね。
レバナスとは、NASDAQ100指数の値動きに連動し、基準価額が2倍程度に動くよう設計されたレバレッジ型投資信託です。NASDAQ100指数はアップルやマイクロソフトなどの成長企業で構成されており、レバレッジ効果で短期的に高いリターンが期待できます。レバナスは、2018年に大和アセットマネジメントが設定した「iFreeレバレッジNASDAQ100」が最初で、その後、楽天証券やauカブコム証券からも類似の商品が販売されています。
マジ！？レバナスって初めて聞いたわ！
そうやね、レバナスは最近よく聞くよね！
あら、レバナスって言うのね。昔はそんなものなかったわよ。
レバナスの特徴とリスク
レバナスは、短期で大きな利益が期待できる一方で、大きな損失のリスクもあるということですね。
公開日:2022/08/30
✅ 2021年に大ブームとなった「レバナス」は、ナスダック100指数に連動するレバレッジ型の投資信託です。レバレッジとは、株価指数の倍率をかけた値動きをする仕組みで、短期間で大きな利益を期待できる一方で、下落時には大きな損失を被る可能性もあります。
✅ レバナスは、米国株の上昇と金融緩和によって2021年は高い収益をもたらしましたが、2022年には米国利上げによる株価下落の影響を受け、大きな損失を出す投資家も出ています。
✅ レバナスは、値動きが激しく、下落時の損失が大きいという特徴を持つため、投資初心者や中長期投資には向いていません。レバレッジ型の投資信託は、短期間で大きな利益を期待できる一方で、リスクも大きいことを理解した上で投資を行う必要があります。
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MonJa〈もんじゃ〉お金と暮らしの情報サイト出典/画像元: https://mon-ja.net/220824-01_tragedy-of-leverage-nasdaq/リスクを理解した上で投資しないと、大きな損失につながる可能性がありますね。
レバナスの特徴は、成長性の高いNASDAQ100にレバレッジをかけた投資を行える点です。これにより、NASDAQ100指数の値動きの2倍程度の値動きが期待できます。また、積立投資も可能ですが、長期的な投資には向きません。レバナスのリスクとしては、以下のような点が挙げられます。 信託報酬が高く、運用コストが高い 下落相場では損失が拡大する 中長期的な積立投資には不向き 為替変動リスクがある
マジ！？レバナスって危険なん？
そうやね、レバナスはリスクが高いみたいやね。
あら、レバナスって危険なものなの？昔はもっと安全だったわよ。
レバナスの運用と活用方法
レバナスは、長期投資や短期トレードには適していないんですね。
公開日:2022/02/11
✅ レバナスは長期投資には向いていない。レバレッジがかかっているため、ナスダック100が下落すると、それまでの上昇分が帳消しになり、大きな損失が発生する可能性がある。また、逆張りが基本の長期投資に対して、レバナスは順張りのため、下落相場では大きな損失を被る可能性が高い。
✅ レバナスは短期トレードにも向いていない。レバレッジが大きいため、損切りが難しく、大きな損失につながる可能性がある。さらに、レバナスは買いのポジションしか持てないため、下落相場では有効な対策を打てない。
✅ レバナスは過去のパフォーマンスが良かったため人気を集めたが、過去の高いリターンは、ナスダック100がまだ低い水準でレバナスを買ったという前提と、大きな下落が発生しなかったという幸運が重なった結果である。ナスダック100はボラティリティが大きく、数年に一度は大きな調整が発生する。そのため、過去のパフォーマンスは将来の収益を保証するものではなく、参考にするべきではない。
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米国株投資ガイド『米国株.com』出典/画像元: https://beikokukabu.com/lever-nas2/過去のパフォーマンスは、将来の収益を保証するものではないんですね。
レバナスは、短期的なトレード手法が有効です。上昇トレンドに乗ったときに投資し、利益確定とともに売却する、いわゆる順張りトレードが基本となります。また、レバナスを活用するには、市場動向の把握と情報収集が重要です。レバナスはハイリスク・ハイリターンの商品のため、投資判断には最新の市場情報が不可欠です。レバナスは、中級以上の投資家に向いています。
えー、レバナスってそんなダメなん？
そうか、レバナスは短期トレード向きやね。
あら、レバナスって難しいものなのね。昔はもっと簡単だったわよ。
新型レバレッジ投信
新型レバレッジ投信は、従来型とは異なる商品なんですね。
✅ 新型レバレッジ投信は、従来型とは異なり、シャープレシオの改善を目指した商品であり、バランス運用型「3倍3分法」以降、15種類が登場し、合計時価総額は約1兆円に達しています。
✅ 新型レバレッジ投信は、市場の状況に応じてレバレッジ倍率や資産配分比率を変える「資産配分倍率可変型」と、基本となるポートフォリオの比率を固定し、レバレッジで持ち高を増やす「資産配分倍率固定型」の2種類に分けられます。
✅ 政府による長期分散投資の推進運動やバランス型投資信託の人気の高まりが背景となり、レバレッジ活用投信は注目を集めています。従来型とは異なり、市場の動向に関わらず保有し続けることで中長期的なリターンを狙えるよう設計されており、リスクを抑えながらリターンの拡大を目指す商品となっています。
さらに読む ⇒Yahoo!ファイナンス - 株価・最新ニュース出典/画像元: https://finance.yahoo.co.jp/feature/special/investmenttrust/column/202004/シャープレシオの改善を目指す新型レバレッジ投信は、注目すべき商品ですね。
新型レバレッジ投信は、従来のレバレッジ投信とは異なり、シャープレシオの改善を目指す商品です。シャープレシオとは、リターンをリスクで割ったもので、リスクに対してどれだけリターンが得られているかを示す指標です。新型レバレッジ投信は、このシャープレシオを向上させることを目指して設計されています。新型レバレッジ投信には、「資産配分倍率固定型」と「資産配分倍率可変型」の2種類があります。資産配分倍率固定型は、バランス運用にレバレッジをかけるタイプで、レバレッジ倍率は固定されています。資産配分倍率可変型は、市場状況に応じてレバレッジ倍率や組み入れ資産比率を変更するタイプです。
新型レバレッジ投信って、新しいやつなん？
そうやね、新型レバレッジ投信は、従来型のレバレッジ投信より、リスクが低そうやね。
あら、新型レバレッジ投信って言うのね。昔はそんなものなかったわよ。
レバレッジ型・インバース型投資信託
レバレッジ型・インバース型投資信託は、短期取引を目的とした商品なんですね。
✅ レバレッジ型・インバース型投資信託は、日々の指数変動の倍率（または負の倍率）を反映して、短期的な取引によって利益を得ることを目的とした商品です。
✅ レバレッジ型は指数の上昇に連動し、インバース型は指数の下落に連動して運用されます。
✅ これらの投資信託は、短期売買を目的とした商品であり、中期・長期の投資には適さないため、投資する前に商品の仕組みやリスクを十分に理解する必要があります。
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みんかぶ（投資信託） - 国内外のファンド検索・おすすめ銘柄・ランキング・記事コラムなど情報満載出典/画像元: https://itf.minkabu.jp/news/1310レバレッジ型・インバース型投資信託は、リスクを十分に理解した上で投資する必要がありますね。
レバレッジ型・インバース型投資信託は、基準指数に対して数倍の値動きを目指す投資信託です。レバレッジ型は指数と同じ方向に、インバース型は指数と反対方向に動きます。レバレッジ型は短期投資や上昇相場での利益獲得に、インバース型は下落相場での利益獲得やリスクヘッジに利用できます。ただし、レバレッジ型・インバース型投資信託は、短期間に大きな損失が発生するリスクもあります。
レバレッジ型・インバース型投信って、よくわからんわ。
そうやね、レバレッジ型・インバース型投資信託は、ちょっと難しいよね。
あら、レバレッジ型・インバース型投資信託って言うのね。昔はそんなものなかったわよ。
レバナスは、投資初心者や中長期投資には向いていない商品です。
💡 レバナスは、NASDAQ100指数の値動きに連動するレバレッジ型投資信託です。
💡 レバレッジ効果によって、短期的な利益を期待できますが、大きな損失のリスクもあります。
💡 レバナスは、投資する前に商品の仕組みやリスクを十分に理解することが重要です。
